本片講述的是三個(gè)同性戀的少年的故事。好友如海(劉青云 飾)、阿九(葛民輝 飾)和花仔(黃子華 飾)三人都是同性戀。如海在廣告公司上班,而阿九和花仔則一直沒(méi)有找到合適的工作。如海和新來(lái)的女同事媚(吳倩蓮 飾)暗生情愫,媚在得知如海是同性戀的時(shí)候,并沒(méi)有歧視他,而是決心幫他回復(fù)正常。此時(shí),阿九染上了艾滋病,在接受電視臺(tái)采訪時(shí)突然倒地不醒。如海和花仔為了讓阿九快快樂(lè)樂(lè)走完人生最后一段路,為他舉辦了一個(gè)化妝舞會(huì)。舞會(huì)過(guò)后,阿九自殺,而如海因同性戀身份曝光亦辭去了工作……