尼古拉斯是一個(gè)患有唐氏綜合癥的10歲男孩。每到他的生日,他的媽媽都會(huì)為他制作一套戲服來(lái)激發(fā)他的想象力。在母親去世后,尼古拉斯搬去和祖父母和堂兄大衛(wèi)住在一起。大衛(wèi)是一個(gè)問(wèn)題少年,他沒(méi)有耐心去學(xué)習(xí)如何與尼古拉斯分享他的生活并且與他好好相處。一天晚上,尼古拉斯發(fā)現(xiàn)媽媽留下的戲服箱是一個(gè)通往奇幻世界的入口,他將會(huì)開(kāi)啟一場(chǎng)神奇的冒險(xiǎn)來(lái)拯救一個(gè)夢(mèng)想被偷走的王國(guó),并讓大家認(rèn)識(shí)到:愛(ài)和善良可以打破任何邊界。