1934年，美國，塵暴區(qū)。一位名叫本·霍金斯的逃犯在一個(gè)流動(dòng)嘉年華里找到了避難所，嘉年華的成員包括一位塔羅牌占卜師和她患有精神分裂癥/念力障礙的母親、一位盲人心靈感應(yīng)者、一位留著胡須的女士以及連體雙胞胎等等。嘉年華的老板是一個(gè)神秘莫測(cè)的管理者，他們對(duì)年輕的霍金斯有所圖謀，因?yàn)樗[藏著一項(xiàng)尚未開發(fā)的天賦：他可以治愈跛足，使死人復(fù)活——但需要付出代價(jià)。本還發(fā)現(xiàn)自己被一些神秘而具有預(yù)言性的夢(mèng)境所困擾，他將這些夢(mèng)境分享給了加州的衛(wèi)理公會(huì)牧師賈斯汀·克羅兄弟。賈斯汀兄弟被夢(mèng)境所驅(qū)使，確信自己正在遵循上帝的旨意，并開始實(shí)踐自己非凡的天賦，然而這位牧師的計(jì)劃卻日益導(dǎo)致令人不安和悲慘的后果。在這個(gè)“最后的魔法時(shí)代”，本·霍金斯和賈斯汀·克羅正走向一場(chǎng)善與惡之間的巨大沖突，盡管目前尚不清楚這些人將站在哪一邊。