在天地之間，數(shù)千年的滄海桑田孕育了無數(shù)神秘的族群。妖魔為了滿足自身貪欲，侵蝕人類世界，而在這動蕩的環(huán)境中，部分人類誕生了擁有特殊能力的存在。其中，畫皮師以其神奇的畫筆能力著稱，能夠化腐朽為神奇，重塑人的容貌和身份。畫皮師自古以來都傳承著一師一徒的古老秘技。故事的核心圍繞著最后一代畫皮師方祭（蔡俊濤 飾）及其徒弟穆一騫（芮偉航 飾）。他們游歷四方，行醫(yī)救人，卻在龍湖鎮(zhèn)卷入了一宗扒皮滅門案件。穆一騫因誤會被抓入衙門，方祭則在調(diào)查過程中救下了唯一的幸存者珊瑚（尹玲 飾），并遇到了同樣調(diào)查此案的捉妖師梁佑言（趙威霖 飾）。隨著案件的深入，方祭發(fā)現(xiàn)這一系列事件竟然與三十年前的一段秘密往事息息相關(guān)。原來，背后的兇手竟是一個依靠食人臉皮維持容貌的妖。這一發(fā)現(xiàn)引發(fā)了一場人與妖之間的正邪大戰(zhàn)，也揭示了隱藏在案件背后的更深層次的陰謀和秘密。